Артел Електроникс ДОО станува најголемата приватна компанија која пласира обврзници на берзата во Ташкент

Во петокот на 10 јуни 2022 година, Artel Electronics LLC (Artel), водечки производител на електроника и апарати за домаќинство во Централна Азија, стана најголемата компанија во 100% приватна сопственост која успешно пласираше корпоративна обврзница на берзата во Ташкент (TSE). Компанијата пласираше дебитантска понуда на обврзници од три транши од 30 милијарди УЗС (2.71 милиони УСД), со рок на доспевање од 12-18 месеци, купонска каматна стапка од 21 до 22.5%, и квартални исплати. Основната стапка на Централната банка на Узбекистан моментално е 16%.

Издавањето обврзници е прва активност на Артел на пазарите на капитал, било на домашно или на меѓународно ниво. Широк опсег на инвеститори учествуваа во покачувањето, кое беше преплатено.

Во својата прва интеракција со заедницата на инвеститори, Артел го покажа својот водечки удел на домашен пазар, брзото зголемување на извозната продажба и силните проекции за идниот раст. Покачувањето ќе се искористи за надополнување на обртниот капитал на компанијата.

Сарвар Ахмедов, раководител на Одделот за развој на пазарите на капитал, Министерството за финансии на Република Узбекистан, рече: „Издавањето на Артел на ТСЕ е најновиот охрабрувачки знак за развојот на пазарите на капитал во Узбекистан. Министерството за финансии е посветено на зголемување на довербата на домашните пазари и создавање услови за сè поздрава и ликвидна ТСЕ. Очекуваме дека другите големи играчи наскоро ќе ја разгледаат ТСЕ како атрактивен форум за прибирање капитал, кој дополнително ќе ги развие и нивните бизниси и нашата земја.

Шохрух Рузикулов, извршен директор на Артел Електроникс ДОО, додаде: „Многу сме горди што ја издадовме нашата прва обврзница на домашниот пазар. ТСЕ, со збир на регионално фокусирани инвеститори, е природен форум за нашето прво издавање обврзници. Ни дава можност да ги покажеме цврстите основи и силните изгледи за раст на Артел. Успешната интеракција со заедницата на инвеститори е потврда на нашата напорна работа во консолидирање на нашите бизниси и усогласување со најдобрата меѓународна практика во ESG и финансиското известување“.

Издавањето е природен следен чекор на Артел бидејќи компанијата продолжува да се усогласува со меѓународните стандарди низ своето работење, обезбедувајќи можност за пристап до нови форми на финансирање. Оваа трансформација е олеснета со консолидацијата на Групацијата во 2020 година под матичната компанија, Artel Electronics LLC. Вкупните консолидирани средства надминуваат 3.7 милијарди УЗ (330 милиони американски долари).

По опсежните даночни реформи во Узбекистан во 2019 година, кои ги укинаа ограничувањата за големината на бизнисите, приватните ентитети можеа да ги консолидираат своите подружници во групи на холдинг. Ова им овозможи да воведат меѓународни стандарди за корпоративно управување и сметководствени практики, и обезбеди скала за пристап до поразновидни форми на финансирање, и на домашно и на меѓународно ниво.

Маркетинг

На почетокот на 2022 година беше издаден претседателски декрет со кој се воведоа даночни олеснувања за да се поттикнат инвестициите на домашните пазари на капитал. Артел станува најголемата приватна компанија која издава обврзница на ТСЕ.

Avesta Investment Group дејствуваше како водечки менаџер за трансакцијата.

За повеќе информации, Ве молиме кликнете тука.

Споделете ја оваа статија: